推荐理由
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虽成立未满3个月,但华商价值共享已于6月3日进行首次分红,每10份基金份额发放现金红利0.45元。业内人士称,未满3个月即宣布分红,基金经理把握市场能力可见一斑。
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本基金为发起式基金。发起式基金由基金管理人、基金公司高管及基金经理作为基金发起人认购基金份额并承诺持有一定期限,引入基金管理的内在约束机制,能够促进基金公司股东、基金公司以及基金公司管理层与基金持有人利益捆绑,促进基金投资行为长期化,更加注重长期业绩回报,真正意义上实现了基金管理公司与持有人风险共担、利益共享。
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华商价值共享具有高弹性的资产配置定位。权益类资产投资范围为0-95%,债券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的5%。可灵活根据市场变化调整仓位,最大化避免权益类市场的系统性风险,比较适合当前的市场环境。
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在中国经济结构转型过程中,本基金坚持以价值投资为主线,优化资源配置,通过分析基本面、财务指标等因素,深入挖掘增长潜力巨大的行业中的优质上市企业,以追求绝对收益为目标。
明星基金经理——田明圣
基金经理 历史业绩良好
基金经理田明圣,经济学博士,八年证券从业经历。现任公司总经理助理兼研究总监兼研究发展部总经理,公司投资决策委员会成员、华商领先企业混合基金、华商策略精选混合基金、华商中证500指数分级基金、华商价值共享混合基金基金经理,投资风格鲜明,历史业绩良好。2012年1月4日至12月31日,华商领先企业以17.28%的收益率,在43只偏股混合型基金中排名第一(银河证券统计)。
管理基金屡获权威大奖
华商领先企业基金以领先同类型基金的业绩荣获“2012年度开放式混合型金牛基金奖”(2013年3月《中国证券报》评选)、“2012年度积极混合型明星基金奖”(2013年3月《证券时报》评选)、“金基金•偏股混合型1年期基金奖”(2013年4月《上海证券报》评选)。
投研团队保驾护航
华商基金投研团队60余人,占公司总人数近40%,行业研究员数量超过30人,基本完成行业的全覆盖,分为宏观策略、大宗商品与新能源、工业、消费、TMT (数字新媒体)等五个大组。
投研团队成员近96%具有硕士以上学历,其中华商基金投研团队核心成员拥有丰富的证券从业经验,其中近半数拥有博士学历,理论基础扎实,投资理念成熟,在把握市场趋势,精选优质个股等方面积累了丰富的经验。
公司荣誉
在《中国证券报》举办的第十届中国基金业金牛奖评选中,华商基金公司旗下华商领先企业混合型证券投资基金以领先同类型基金的业绩荣获“2012年度开放式混合型金牛基金奖”(2013年3月)。在《证券时报》举行的中国基金业明星基金评选中,华商领先企业基金斩获“2012年度积极混合型明星基金奖”,华商稳健双利债券型基金获得“2012年度积极债券型明星基金奖”(2013年3月)。《上海证券报》举办的第十届中国“金基金奖”评选中华商领先企业基金获得“金基金•偏股混合型1年期基金奖”(2013年4月)。
据WIND数据统计,2013年一季度华商旗下权益类及固定收益类产品都有不错的表现,华商基金旗下7只主动股基,一季度集体实现盈利,且均超过业绩比较基准, 4只基金实现利润额超过同业平均水平;7只华商系基金合计实现利润22.85亿元,平均单只基金盈利3.26亿元,超过同业平均水平2.29倍。同时,华商基金在以基金公司业绩排名的权益类基金绝对收益排行榜中在75家基金公司中排名第3位,在固定收益类基金绝对收益排行榜中在70家基金公司中排名第3位(海通证券统计3月30日统计)。
基金概况
| 投资目标 | 本基金积极进行资产配置,深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资,充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中小企业私募债、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1.大类资产配置策略 2.股票投资策略 3.债券投资策略 4.中小企业私募债投资策略 5.股指期货投资策略 6.其他投资品种投资策略 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 申购费率 | ![]() |

