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东方证券认为，从中长期来看，三、四季度将会是军工行业相关政策、事件的高发期，也是布局军工的黄金时段。随着工业4.0 的积极布局、《国防科技工业2025》的确认编制以及顶层改革的深化进行，从军工制造业革命和国防军队改革两个角度为大家梳理了下半年的军工投资机会：

1、回归制造业才是中国实现弯道超车的重中之重，建议投资者关注数字化制造和新材料及其制备工艺和应用领域。

2、《国防科技工业2025》呼之欲出，宇航和军工才是工业 4.0的决胜之地。

3、改革信号不减，军队改革将是强化新时代军队作战能力的铁腕事业，此外，两机专项和科研院所改制相关政策也有望加速推进实施。

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