8月以来，国内电子行业王牌分析师赵晓光领衔的安信证券电子行业研究团队先后发布了《白马归来，坚定配置真成长》、《电子板块全面配置时机到来》、《四大逻辑全面看好电子板块》、《关于白马电子股的几点思考，配置时机已到》、《小市值电子的选股方法和组合》等多篇报告，积极提示电子板块配置时机的到来。在其发布的一系列报告中，赵晓光指出：“基于三季度估值切换，下游家居、led、汽车、军工等领域电子化、智能化大潮持续，电子产业整合趋势加快以及三季度业绩确定高增长等四大逻辑，坚定认为全面配置电子板块时机到来。”
从二级市场表现来看，尽管年初以来电子板块一直处于横盘调整阶段，整体表现不佳，部分绩优白马股更是遭基金集体抛售而被错杀。但从5月下旬以来，蛰伏半年之久的电子板终于悄然启动，指数表现开始逐渐强于沪深300指数、中小板指甚至创业板指数。进入8月份，电子板块个股更是大面积走强，多只个股如深天马A、共达电声、硕贝德、雷曼光电等8月以来累计涨幅已超过20%。
图1：近一年电子原件版块（截止2014-08-25）
行业动态：三季度消费电子产品逐步进入新品发布期，尤其是每年9月份是电子市场最活跃的月份，各大厂商的新品将争相在九月发布。作为对9月初新品发布会的预热，三星于8月14日正式发布了首款金属边框只能手机Galaxy Alpha，之后三星将会于9月3日在德国柏林举行Unpacked发布会，届时将发布其新款旗舰智能手机Galaxy Note 4。而苹果也计划于9月9日召开大型媒体发布会，预计将推出下一代iPhone，市场传闻新iPhone将提供4.7英寸和5.5英寸两种尺寸显示屏，同时苹果还计划于10月发布iWatch。摩托罗拉也不甘寂寞，将在9月4日在芝加哥举办发布会，届时将发布两款新手机以及一款只能穿戴设备。上述新产品的发布一方面将提升市场对电子板块的关注度，另一方面随着新产品和新业务的发展，相关产业链上的上市公司也提前进入备货阶段，有望带动其三季度、四季度业绩大幅增长。
电子板块内部细分板块较多且表现参差，给普通投资者带来了一定的选择难度，因此借道基金是投资该领域的一个较好的途径。投资者可通过基金的重仓股来判断基金对该领域的投资力度以及其对基金业绩的影响，根据2014年二季报披露的数据，统计了如下重仓电子板块的基金供投资者参考：
表格1：部分重仓电子板块基金
| 代码 | 名称 | 相关概念股 | 持股占净值比 |
| 000263 | 工银信息产业 | 主题基金 | |
| 080012 | 长盛电子信息 | 主题基金 | |
| 630015 | 华商主题精选股票 | 七星电子、华映科技、雷柏科技 | 8.26%、7.00%，3.99% |
| 080005 | 长盛量化红利股票 | 长盈精密、顺络电子、安居宝 | 4.26%、4.22%、3.37% |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 硕贝德、长盈精密、京东方A | 4.80%、3.59%、3.29% |
| 090015 | 大成内需增长 | 锦富新材、林洋电子、劲胜精密 | 3.79%、3.79%、3.63% |
| 270028 | 广发制造业精选 | 欣旺达、顺络电子、欧菲光、长盈精密 | 5.39%、4.23%、3.95%、3.05% |
数据来源：Choice数据，天天基金研究中心
